در ظاهر، خانواده کیوباشی یک خانواده شاد به نظر می‌رسند. با وجود توافق خانوادگی مبنی بر اینکه همه آن‌ها با یکدیگر صادق و روراست هستند، کل اعضای خانه می‌دانند که حقیقت کاملاً برعکس است.

در اواخر دوران تنمون، قدرت شوگون آشیکاگا روز به روز در حال کاهش بود و افراد زیادی برای سرنگونی او نقشه می‌کشیدند. این آغاز دوره سنگوکو (ایالت‌های جنگ‌طلب) بود. سه مرد به یک تولیدکننده باروت در یک خانه روستایی حمله می‌کنند؛ اولی دست او را با سلاح داس و زنجیر قطع می‌کند، دومی با شمشیر او را کور می‌کند و سومی ضربه نهایی را وارد می‌سازد. پسرش، کوجیرو کوسومه، در حالی که تمام دنیای شناخته‌شده‌اش در آتش می‌سوزد، از دست مهاجمان فرار می‌کند. او بزرگ می‌شود و با هدف انتقام خون پدرش، وارد آغاز دوره توکوگاوا می‌شود.

روی رهبر کاریزماتیک یک فرقه مذهبی جدید است و در نتیجه توجه رسانه‌های جمعی را به خود جلب می‌کند. پس از درگیر شدن در یک تصادف رانندگی، روی به همراه یک گانگستر سابق که اکنون بادیگارد اوست به جزیره‌ای دورافتاده می‌رود. روی در این جزیره حقایق بیشتری را درباره فرقه مذهبی خود فاش می‌کند، در حالی که مجموعه‌ای از حوادث شوم در شرف وقوع است.